1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Всё меняется, когда в город прибывает Джим Уилер — американский разведчик, потерявший жену. Девушка оказывается её поразительной копией.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя в закрытом научном институте. Юлю решают подставить Уилеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так начинается опасная игра, где каждое слово может стать последним.