Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, покинувшую её ради странной секты. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли перед ней театральные декорации родного Петербурга. Маски, куклы, песни — всё сливается воедино.
Где кончается вымысел и начинается правда? Она уже не уверена, видит ли индийский городок или сценическую площадку. Каждый звук, каждый образ будто подменяет реальность, затягивая в странный, почти мистический водоворот.