Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — в её улыбке скрыта загадка, а в манере говорить чувствуется что-то неуловимое.
Он не может оторвать от неё взгляд, будто она играет на невидимых струнах его души. Кто она? Почему появляется только в сумерках? Ответы прячутся в тишине между нотами, которые он так старательно разучивает.