1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым местный дворянин Нефедьев — человек, чьё состояние и влияние казались нерушимыми. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, не привыкшему отступать перед трудностями.
С каждым днём Лыков погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимым злом. Опасность растёт, а правда оказывается страшнее, чем он мог предположить. Ему предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить тьму, угрожающую не только ему, но и всему городу.
