Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно от когтей. Люди шепчутся о русалках-убийцах, а Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего то, что Логов, привыкший к холодному расчёту, вдруг поймал себя на мысли: она ему нравится. Теперь он разрывается между долгом и чувством, а улики ведут в тупик. Кто же скрывается в тени — чудовище или человек?